После смены власти аграрный сектор экономики страны вошел в фазу турбулентности: рост 2014 года на 2,2% (годом ранее он составлял 13,3%) сменился падением в 2015 году на 4,8%; за прошлогодними +6,3% последовал очередной откат в 2017 году на 2,7%. В результате аграрии показали результаты всего на 0,6% выше показателей, достигнутых в 2013 году.

2017 год запомнится для аграриев как год окончательной отмены действия специального режима по НДС, действовавшего с незначительными изменениями практически с 1998 года и позволившего вывести стагнировавшую первые годы независимости отрасль в лидеры национальной экономики. Вместо него в феврале 2017 года был предложен специальный порядок распределения бюджетных дотаций для развития сельхозтоваро-производителей, определенных в размере 4 млрд. грн. Новая схема предусматривала оплату аграриями налога на добавленную стоимость, часть которого возвращалась им в виде бюджетных дотаций. Однако предусмотренная бюджетная программа (даже если прибавить к ней еще 5 более мелких схем господдержки общим объемом еще +1,45 млрд. грн.) была по факту втрое меньшей того ресурса, который оставался ранее у аграриев в виде оборотных средств при действии специального режима по НДС. Помимо этого, программа дотаций оказалась не совсем справедливой в отношении равномерности распределения средств. В Топ-10 крупнейших получателей прямой господдержки попали крупные птицеводческие агрохолдинги и компании-лидеры на рынке свинины, которые аккумулировали почти 2 млрд. грн., или половину от общей бюджетной поддержки. В тоже время 40% из более чем 2,2 тысяч агропредприятий смогли получить дотаций в суммах, не превышающих 100 тыс. грн. (эквивалент 3,76 тыс. дол. США при среднегодовом курсе 26,6 грн./дол.).

Троекратное сокращение господдержки не могло не сказаться на том, что в 2017 году сократили объемы производства и в подотрасли растениеводства (на 3,6% против прошлогоднего роста на 9,7%), и в подотрасли животноводства (где даже по сравнению с неудачным 2016 годом (-2,6%) было зафиксировано еще одно падение – на 0,4%).

Растениеводство. Здесь упали объемы производства и в сельскохозяйственных предприятиях (-5,2%), и в хозяйствах населения (+1,1%).

По предварительным подсчетам, в 2017 г. производство зерновых и зернобобовых культур в Украине в зачетном весе составило около 62,3 млн. тонн при средней урожайности 42,8 ц/га. Это более чем на 3 млн. тонн меньше, чем годом ранее.

Ожидаемый валовой сбор пшеницы - примерно 26,1 млн. тонн при урожайности 41 ц/га, кукурузы на зерно – 25,2 млн. тонн при урожайности 56 ц/га, ячменя – 8,3 млн. тонн при урожайности 33,1 ц/га. Урожай ржи ожидается на уровне 497,4 тыс. тонн при урожайности 29,1 ц/га, овса – 478,7 тыс. тонн при урожайности 24,3 ц/га, гречихи – 180,3 тыс. тонн при урожайности 10 ц/га, проса – 83,3 тыс. тонн при урожайности 15 ц/га, риса – 70,2 тыс. тонн при урожайности 55,3 ц/га.

По предварительным данным, подсолнечника собрано 11,6 млн. тонн при урожайности 19,6 ц/га, сои - 3,8 млн. тонн при урожайности 19,3 ц/га, рапса - 2,2 млн. тонн при урожайности 27,5 ц/га.

Валовой сбор сахарной свеклы составил 13,8 млн. тонн при урожайности 433,3 ц/га, из которой уже произведено 2,1 млн. тонн сахара (при внутреннем потреблении 1,5 млн. тонн).

Девальвация гривны заставляет аграриев все большее внимание уделять экспорту своей продукции. Согласно данным ГФС, Украина с начала 2017/18 маркетингового года по состоянию на 16 января 2018 года поставила на внешние рынки 22,143 млн. тонн зерновых культур. В частности, украинской пшеницы к отчетной дате экспортировано 11,63 млн. тонн, ячменя – 3,809 млн. тонн, кукурузы – 6,632 млн. тонн, ржи – 13,2 тыс. тонн. Кроме того, отгрузки украинской муки с начала сезона достигли 251 тыс. тонн, в т.ч. пшеничной – 250 тыс. тонн.

Конъюнктура на мировых рынках в 2017 г. была скорее нейтральной для украинских производителей, демонстрируя разнонаправленную динамику по основным позициям аграрного экспорта. По данным ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), мировые цены на продовольствие в 2017 году повысились на 8,2% (по сравнению с 2016 г.)  и достигли максимума с 2014 года, в т.ч. мировые цены на зерно выросли на 3,2%, растительные масла – на 3%. В то же время, цены на сахар упали на 11,2%[1]. 

Стоит отметить заметный рост экспорта аграрной и пищевой продукции в страны ЕС: за 11 месяцев он увеличился на 38,2%, или на 1,4 млрд. дол. США и составил 5,2 млрд. дол. США (за весь 2016 год – 4,2 млрд. дол. США). Вместе с тем, он, как и ранее, продолжает носить ярко выраженный сырьевой характер или формируется продукцией с низким уровнем добавленной стоимости. Основные экспортные позиции - зерновые (1,4 млрд. дол.), масло (1,3 млрд. дол.) и семена масличных культур (0,9 млрд. дол.).

Если проанализировать работу растениеводческой подотрасли в региональном разрезе, то неплохую динамику показали Хмельницкая (+11,6%), Тернопольская (++9,4%), Черновицкая (+9,0%), Волынская (+8,1%), Ивано-Франковская (+7,8%), Житомирская (+7,3%), Львовская (+6,9%) и Черниговская (+6,3%) области.

Вместе с тем, уменьшились объемы производства в 13 из 24 регионах страны (по итогам 9 месяцев – таких было всего семь). Наибольшие темпы падения зафиксированы в Полтавской (-20,7%), Черкасской (-17,8%), Кировоградской (-16,4%), Киевской (-13,7%), Николаевской (-10,8%) и Харьковской (-10,5%) областях. Четверка «анти-лидеров» имеет преимущественно аграрную экономику, и неудовлетворительные результаты работы сельского хозяйства достаточно остро отражаются на общем уровне социально-экономического развития упомянутых регионов.

Животноводство. Тут ситуация заметно хуже. Кризис приобрел длительный и системный характер. Последний раз рост в этой подотрасли наблюдался в 2013 году. В 2014-2017 году объемы животноводческого производства сократились на 6,3% (в т.ч. в 2017 году – на 0,4%).

Объемы производства нарастили только 9 из 24 регионов. Более-менее успешно сработали только животноводы Киевской (+7,7%), Хмельницкой (+4,3%) и Львовской (+3,9%) областей. Еще в 6 регионах (Днепропетровская, Донецкая, Ровенская, Житомирская, Закарпатская, Винницкая обл.) – рост не превышает 1,3%.

В остальных 15 регионах объемы животноводства сократились. Наиболее сложная ситуация – в Луганской (-8,9%), Одесской (-7,4%), Харьковской (-6,0%), Запорожской (-5,0%), Полтавской и Херсонской (по -4,5%) областях.

Удалось незначительно нарастить поголовье овец и коз (+0,1%) и птицы (+1,7%) как менее затратных видов сельхозживности, которые пока остаются по силу для разведения населением. Вместе с тем – за годы независимости количество овец и коз уменьшилась в 6,4 раза, птицы – в 1,2 раза.

Продолжает сокращаться поголовье крупных видов сельскохозяйственных животных. По сравнению с 1 января прошлого года количество крупного рогатого скота сократилось на 1,5% (в т.ч. коров – на 2,1%), свиней – на 8,2%. Тенденция вырезания домашнего скота не меняется уже 27 лет! За годы независимости поголовье крупного рогатого скота уменьшилось в 6,8 раза (в т.ч. коров – в 4 раза), свиней – в 3,2 раза. Прошедший год можно уверенно называть «Годом африканской чумы свиней». На него пришлось почти половина из всех зарегистрированных с 2012 года вспышек, которые привели к объявлению карантина в 3/4 регионах страны, массовому вырезанию скота и потерям, оцениваемым Ассоциацией животноводов Украины в более чем 1 млрд. грн. Неспособность взять ситуация под контроль привела к тому, что накануне нового 2018 года Президент Польши А.Дуда вынужден был подписать закон о противодействии распространению африканской чумы свиней, предусматривающий среди прочего сооружение стены на границе с Украиной и Беларусью (протяженностью более 1 тыс. км стоимостью более 37 млн. дол., содержание и обслуживание которой уже в первый год обойдется нашим соседям в 54 млн. дол. США), а также оплачиваемые шестидневные отпуска охотникам, отстреливающим диких кабанов-мигрантов. 

Невзирая на вырезание скота, уменьшилось в живом весе производство мяса (на 0,4%). Сократилось и производство молока (на 0,5%). Из животноводческой продукции выросло только производство яиц (+3,2%), что было логично ожидать на фоне роста поголовья птицы.

Причины крайне непростой ситуации в аграрном секторе были очевидны и предсказывались экспертами заранее:

1. неоправданный рост фискальной нагрузки (повышение для аграриев-МСБ в среднем на 80% ставок единого налога для всех видов (категорий) находящихся у них в пользовании земель; полная отмена спецрежима НДС для аграриев);

2. сокращение господдержки сельскохозяйственных товаропроизводителей: на 32% (с 250 до 170 млн. грн.) были уменьшены средства, направляемые на господдержку животноводства; была сохранена на уровне 2016 года финансовая поддержка с использованием механизмов удешевления кредитов (300 млн. грн.), часть из которых съедены инфляцией;

3. удорожание топлива, удобрений, посевного материала, а также сельскохозяйственной техники;

4. трудности с банковским кредитованием (вызванные не только кризисом в банковском секторе, но и достаточно дорогими процентными ставками).

Из-за этих факторов многие эксперты (и, в частности, АЦ «НОСЭП») еще в начале 2017 года предрекали возможное падение объемов производства в отрасли на 2-3%, что, собственно и произошло...

Перспективы на будущее вряд ли можно назвать оптимистичными:

§ Господдержка, заложенная в бюджет-2018 (как и прошлогодняя) не покрывает потерь от ликвидации спецрежима по НДС. В номинальном выражении она хоть и вырастет с 5,38 до 6,32 млрд. грн., но это далеко не те 15-20 млрд. грн. оборотных средств, остававшихся в распоряжении аграриев еще три года назад.

§ Из-за девальвации будет ожидаемо продолжать дорожать и топливо, и удобрения, и посевной материал, и техника.

§ При прогнозируемой двузначной инфляции ставки по банковским кредитам (даже если они составят всего +1-2% к предполагаемому росту потребительских цен) будут и далее оставаться неподъемными для большинства хозяйств.

§ Правительство продолжает опасно экспериментировать с налогообложением сельхозтоваропроизводителей. Очередные изменения в Налоговый кодекс должны были с 1 марта отменить возмещение экспортного НДС на масличные и технические культуры. Под давлением депутатов и участников рынка производителям подсолнечника удалось отстоять свою нынешнюю схему работы, а для «соевиков» и «рапсовиков» отмена всего лишь отсрочена на 1.09.2018 и 1.01.2020 соответственно.

§ Шоком для хозяйств населения стала информация о прекращении с 1 января закупок у них молока в связи с вступлением в силу нового ДСТУ 3662:2015 «Молоко-сировина коров'яче. Технічні умови». Понимая реалии, Минагрополитики удалось в последний момент пролоббировать перенос начала его применения на июль 2018 года, но далеко не факт, что за имеющиеся полгода и производители, и переработчики смогут полностью адаптироваться под него, а значит, какая-то часть вынуждена будет покинуть рынок.

§ Скорее всего, будут усугубляться проблемы с транспортировкой готовой продукции. Аграрии не были исключением (наряду с металлургами, химиками, угольщиками и другими) в «вагонном коллапсе» из-за хронической нехватки подвижного состава ПАО «Укрзализныця». Ей удалось в очередной раз с 31.10.2017 поднять еще на 15% тарифы на перевозки, но уровень обеспечения подвижным составом и качество перевозок продолжает оставаться крайне низким.

§ Будет обостряться проблема технического оснащения аграриев. Премьер-министр В.Гройсман регулярно заявляет о стимулировании закупки сельскохозяйственной техники отечественного производства. К сожалению, он далек от понимания реального состояния отрасли аграрного машиностроения. Тракторные заводы почти мертвы (за 11 месяцев в стране выпущено менее 4,7 тысячи тракторов; для сравнения: один только ХТЗ производил в 1990 г. более 100 тыс. тракторов в год). В изготовлении опорных плит для минометов и корпусов для бронетранспортеров видит будущее Херсонский машиностроительный завод (до 2008 года – Херсонский комбайновый). Полностью уничтожен Тернопольский комбайновый завод. Даже те немногочисленные предприятия, которые еще продолжают производить технику для села, выпускают ее все меньше и меньше. За 11 месяцев 2017 года выпуск плугов сократился на 18,3%, распушителей и культиваторов – на 6,7%, сеялок – на 2,5%. Сельхозмашиностроение находится по сути в шаге от гибели, после чего украинским аграриям придется рассчитывать только на импортную технику, цены на которую после девальвации гривны в 3,6 раза становятся все более неподъемными.

§ Тревожные мысли навевают итоги осенней посевной кампании. Из посеянных 7,3 млн. га озимыми зерновыми культурами по состоянию на 12 января 2018 года в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся всходы на 6,2 млн. га (85,9%), а в слабом и сжиженном состоянии – 1,0 млн. га (14,1%).  Дальнейшее состояние посевов (особенно тех, которые не взошли, слабых и сжиженных) в решающей степени будет зависеть от благоприятности погодных условий перезимовки озимых культур, а они прогнозируются как достаточно сложные (чередование декабрьских оттепелей с историческими температурными рекордами с предполагаемыми массивными снегопадами в ближайшие дни).

§ Не добавляет аграриям уверенности и политическая турбулентность вокруг отрасли. Перспективы открытия рынка сельхозземли по-прежнему не ясны. Верховная Рада еще на год продлила мораторий на продажу земли. По сути, он пролонгируется уже почти два десятилетия, и за все это время ни одно из правительств не сумело ни дать четкого ответа – когда же он может заработать (или не заработать вообще), на каких условиях, с какими ограничениями. При таком отсутствии правил игры Украине вряд ли стоит ожидать значительного притока инвестиций в АПК. Да и формулировать правила и политику по сути некому - 23 мая прошлого года написал заявление об отставке профильный Министр Т.Кутовой, который не дождался решения Верховной Рады, сам сложил с себя полномочия, самоустранился от работы и ушел на длительный больничный, поставив формирование аграрной политики «на паузу».

§ Рост аграрного сектора будет сдерживаться  низкими темпами восстановления мировых аграрных рынков. Общие годовые тенденции – тренд на снижение в силу увеличения предложения, либо малозаметный рост.